Rusko na počátku 90. let. Sovětský svaz se rozpadl a na jeho troskách vzniká nový svět – chaotický, dravý a bez skrupulí. Vadim Baranov (Paul Dano), mimořádně bystrý a inteligentní mladík, se z prostředí umění a televizní zábavy nečekaně dostává až do samotného centra moci. Stává se neoficiálním poradcem a architektem veřejného obrazu nenápadného muže z tajných služeb – Vladimira Putina (Jude Law). Baranov ovládá slova, obrazy i iluze. V zákulisí Kremlu vytváří příběhy, které formují novou r…